Pour commencer
Piloter les installations maison connectée de bout en bout
Recherche, filtres, création et suivi de chaque installation jusqu’à l’accord client dans le CRM HeyZack.
La page Installations centralise tous les chantiers maison connectée. Suivi global, recherche par client ou téléphone, fiche détail, affectation technicien, avancement du cycle de vie et notes internes — le tout dans le CRM.
Parcourir la liste
En tête de page : barre de recherche et filtre de statut.
- Recherche — extrait du titre d’installation, nom client ou numéro de téléphone. Mise à jour pendant la saisie.
- Filtre de statut — étapes possibles :
| Valeur | Contenu |
|---|---|
| Tous les statuts | Toutes les installations |
| Brouillon | Créée, pas encore planifiée |
| Planifiée | Date confirmée, en attente d’affectation |
| Affectée | Technicien assigné |
| En cours | Travaux démarrés sur site |
| Terminée | Travaux finis, en attente validation client |
| Accord client | Client a confirmé l’installation |
| Annulée | Installation annulée |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| ID | Identifiant unique (police monospace) |
| Titre | Libellé du chantier |
| Client | Client final |
| Partenaire | Partenaire responsable du dossier |
| Technicien | Intervenant affecté |
| Planifiée | Date confirmée de passage |
| Statut | Badge coloré selon l’étape du cycle |
Note
Les couleurs de badge sont cohérentes dans tout le CRM : gris brouillon, bleu planifié/affecté, ambre en cours, vert terminé/accord client, rouge annulé — y compris sur la carte Installations récentes du tableau de bord.
Fiche installation
Clic sur une ligne pour ouvrir la fiche. Deux zones :
- Barre latérale gauche — date prévue, dates de création, statut, client (nom, e-mail, téléphone, adresse), partenaire (nom, code, palier, contact), technicien, photos de fin de chantier, contrat, note client.
- Panneau principal — quatre onglets :
Créer une installation
Création depuis le flux standard du CRM avec :
- Titre descriptif
- Client lié
- Partenaire responsable
- Date et heure prévues
Statut initial Brouillon, puis progression selon l’avancement.
Mettre à jour le statut
Depuis la fiche, utilisez les contrôles de statut dans la barre latérale ou le panneau Vue d’ensemble. Chaque changement est enregistré dans la chronologie Activité.
Voir Cycle de vie d’une installation pour le détail des étapes et transitions.
Affecter un technicien
Dans la fiche, section Informations technicien de la barre latérale. Une fois le technicien lié, son nom, e-mail et téléphone apparaissent dans la barre et dans le tableau principal.
Note
Sur le plan opérationnel, affectez un technicien lorsque l’installation est au moins Planifiée. L’affectation fait en général passer le statut à Affectée.