HeyZack CRM : portail partenaire et installations maison connectée

Le CRM HeyZack est votre centre de pilotage pour toute l’activité d’installation maison connectée. Du suivi des leads et de la planification des chantiers aux reversements partenaires et au chat en temps réel avec l’équipe, l’essentiel est regroupé au même endroit.

Démarrage rapide

Opérationnel en quelques minutes : première installation et invitation de l’équipe.

Authentification

Connexion et utilisation du jeton Bearer dans les requêtes API.

Cycle de vie d’une installation

Du brouillon à l’accord client : étapes et statuts.

Référence API

Points de terminaison REST pour intégrations et automatisations.

Quatre étapes pour démarrer

Connexion au portail

Ouvrez l’URL du portail et connectez-vous avec e-mail et mot de passe. Sans compte, demandez à un administrateur d’en créer un dans Paramètres → Créer un utilisateur.

Explorer le tableau de bord

Le tableau de bord résume ventes totales, installations actives, nouveaux leads et partenaires actifs. Utilisez-le comme point de départ quotidien.

Créer une première installation

Allez dans Installations et cliquez sur Nouvelle installation. Affectez partenaire et technicien, définissez une date prévue et suivez le dossier jusqu’à la clôture.

Inviter l’équipe

Dans Paramètres, créez les comptes des managers et du support, attribuez les rôles et les droits d’accès aux sections du portail.

Ce que vous pouvez faire

Installations

Suivre chaque installation avec statuts, notes et affectations technicien.

Leads

Capturer et qualifier les leads (jetons de parrainage), conversion en clients et commandes.

Reversements partenaires

Calculer et traiter les commissions avec historique d’audit.

Chat équipe

Échanger en temps réel avec partenaires et techniciens ; conversations archivées et consultables.

Rapports de vente

Tendances de chiffre d’affaires, volumes de commandes et performance partenaire avec filtres de dates.

Rôles et permissions

Contrôler finement ce que chaque membre voit et peut faire (menus).