Comprendre le cycle de vie d’une installation

Une installation représente un chantier maison connectée — de sa création jusqu’à la validation par le client. Le CRM suit un ensemble de statuts pour que administrateurs, managers et partenaires sachent toujours où en est le dossier.

Étapes du cycle

Brouillon

Installation créée mais pas encore planifiée. Saisie des informations de base — titre, client, partenaire — avant confirmation de date.

Planifiée

Date d’intervention fixée. En attente d’affectation technicien.

Affectée

Technicien affecté. Le chantier peut démarrer.

En cours

Technicien sur place, travaux en cours.

Terminée

Travaux terminés côté terrain. En attente de validation client.

Accord client

Le client a validé l’installation. Chantier clôturé.

Annulée

Installation annulée avant fin. Aucune action ultérieure.

Note

Filtrez les installations par statut dans la vue Installations avec la liste Filtrer par statut à côté de la recherche.

Changements de statut

Les transitions se font depuis la fiche détail d’une installation. Ouvrez une ligne de la liste, puis utilisez les contrôles de statut sur la fiche pour faire avancer le dossier.

Champs principaux

Champ	Description
Titre	Nom ou courte description du chantier
Client	Client final bénéficiaire de l’installation
Partenaire	Partenaire ayant apporté ou vendu le dossier
Technicien	Intervenant affecté
Date prévue	Date planifiée de passage
Statut	Étape courante du cycle