Pour commencer
Suivre, qualifier et convertir les leads en clients
Capture et gestion des prospects dans le CRM HeyZack — qualification, jetons de parrainage partenaire et conversion en commandes.
La page Leads couvre tout le parcours d’un prospect, de l’expression d’intérêt à la conversion. Création manuelle, suivi de l’apport partenaire, filtres par statut ou priorité, et génération d’un jeton personnalisé pour un parcours de devis en libre-service.
Qu’est-ce qu’un lead ?
Prospect maison connectée. Entrées dans le système :
- Parrainage partenaire — lien unique (fonction Générer un jeton) rempli par le prospect.
- Création manuelle — un membre de l’équipe crée le lead via Créer un lead.
Chaque lead conserve nom, e-mail, localisation, partenaire ou membre assigné, source, statut et priorité.
Statuts des leads
Nouveau
Lead créé, pas encore de prise de contact.
Contacté
Votre équipe ou le partenaire a relancé le prospect.
Qualifié / Devis demandé
Prospect pertinent ou demande de devis formulée.
Converti
Le lead est devenu client et intégré au système.
Parcourir les leads
Barre de recherche et filtres en tête de page :
- Recherche — nom, e-mail ou lieu. Résultats instantanés.
- Filtrer par statut — une étape précise. La liste déroulante reflète les statuts réellement présents dans vos données.
- Filtrer par priorité — Haute, Moyenne ou Basse (rouge, ambre, vert).
Les trois contrôles sont cumulables.
Créer un lead
Ouvrir la boîte de création
Créer un lead en haut à droite de la page Leads.
Renseigner les champs
Nom, e-mail, lieu, source, priorité, partenaire assigné, etc.
Enregistrer
Validation du formulaire. Le lead apparaît avec le statut Nouveau.
Générer un jeton
Crée un lien personnalisé et limité dans le temps pour un parcours de devis ou d’onboarding sans compte portail complet.
Repérer le lead
Recherche ou filtres dans le tableau.
Icône clé
Colonne Actions, bouton clé — ouvre la boîte Générer un jeton.
Copier et partager
Copiez le lien et envoyez-le au client par e-mail ou messagerie.
Note
Vous pouvez aussi générer un jeton depuis la page Commandes lorsqu’un lead correspond à l’e-mail d’une commande. Sans lead existant, le portail propose d’abord d’en créer un.
Fiche lead
Clic sur une ligne (ou icône œil dans Actions) pour la fiche complète : données capturées, partenaire, source, chronologie et historique de conversion.
Convertir un lead
Une fois le lead Qualifié, vous pouvez lancer la conversion : création ou liaison d’une fiche client et d’une commande, statut du lead passé à Converti. Après conversion, Générer un jeton n’est plus proposé — le client est déjà intégré.
Tip
Maintenez les statuts à jour tout au long du dialogue commercial. Des statuts précis rendent les filtres du pipeline utiles et donnent aux partenaires une vision fidèle de leurs parrainages.