Pour commencer
Traiter et suivre les reversements de commissions partenaires
Créer, filtrer et suivre les paiements de commissions par statut, partenaire et plage de dates dans la section Paiements HeyZack CRM.
La section Paiements pilote les reversements de commissions aux partenaires. Vue des montants en attente et payés, création de dossiers liés aux installations approuvées par le client, et fiche détail pour chaque transaction. Tous les montants sont affichés en euros (€).
Statistiques de reversement
Quatre cartes en tête de page pour la plage de dates active :
Total payé
Montant versé et nombre de reversements finalisés sur la période.
Total en attente
Montant et nombre de reversements créés mais pas encore envoyés aux partenaires.
Reversement moyen
Montant moyen par opération sur la période en cours.
Nombre total de reversements
Nombre cumulé d’enregistrements de reversement créés (toutes périodes).
Parcourir les reversements
Barre de filtres :
- Recherche — nom de partenaire ou ID de transaction
- Statut — Tous, En attente, Payé ou Annulé
- Partenaire — liste déroulante pour un partenaire précis
- Plage de dates — les cartes et graphiques suivent la période choisie
Créer un reversement
Créer un reversement en haut à droite. Seules les installations au statut customer_approved sont éligibles.
Choisir l’installation
Sélectionnez l’installation terminée et approuvée par le client. Le partenaire se remplit en général automatiquement.
Confirmer le partenaire
Prérempli depuis l’installation. Sinon, choix manuel du partenaire.
Montant et taux de commission
Saisissez la valeur totale du chantier et le pourcentage de commission (défaut souvent 15 %). Le CRM calcule le montant du reversement en direct.
Moyen de paiement
Virement, chèque, PayPal ou Stripe.
Détails optionnels
ID de transaction (référence interne) et notes, puis Créer le reversement.
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Reversement créé, pas encore versé |
| Payé | Commission versée |
| Annulé | Reversement annulé, ne sera pas traité |
Détail d’un reversement
Icône Œil sur une ligne pour ouvrir le panneau : partenaire, installation, pourcentage de commission, montant calculé, moyen de paiement, ID de transaction et notes.
Graphiques
- Répartition mensuelle des reversements — montants par mois sur la plage sélectionnée.
- Répartition par moyen de paiement — parts Virement, Chèque, PayPal, Stripe avec pourcentages sous le graphique.
Note
Tous les montants de reversement sont affichés en euros (€).