Consulter les fiches clients et l’historique des installations

Utilisez la section Clients pour ouvrir les fiches existantes et tout ce qui est lié à chaque compte : coordonnées, chronologie d’activité et historique des installations.

Ouvrir une fiche client

Aller dans Clients

Ouvrez Clients dans la barre latérale gauche.

Trouver le client

Utilisez la recherche, les filtres de statut ou la pagination pour trouver l’enregistrement souhaité.

Ouvrir le détail

Cliquez sur la ligne (ou sur Voir) pour ouvrir la page détaillée du client.

Consulter le détail d’un client

En vue liste, cliquez n’importe où sur la ligne du client ou sur le bouton Voir pour ouvrir la page détail. Cette page comporte quatre onglets :

Détails

Coordonnées complètes — nom, e-mail, téléphone, adresse — et métadonnées du compte (date de création, dernière mise à jour).

Installations

Chaque installation liée à ce client : intitulé du chantier, statut actuel, date prévue et photos de fin de chantier téléversées par vos techniciens.

Chronologie

Journal d’activité chronologique des événements importants du cycle de vie du client.

Contact

Accès rapide au numéro de téléphone ou envoi d’un e-mail au client depuis le portail.

Historique des installations d’un client

Ouvrez la fiche client et sélectionnez l’onglet Installations. Chaque entrée affiche :

Titre — nom du chantier d’installation
Statut — étape en cours (par ex. Planifié, Démarré, Terminé)
Date prévue — date planifiée du chantier
Photos de fin de chantier — miniatures des photos ajoutées à la clôture du chantier ; cliquez pour ouvrir la visionneuse en plein écran

Tip

S’il y a plus de deux photos de fin de chantier pour une installation, un bouton +N apparaît à côté des miniatures. Cliquez dessus pour ouvrir la visionneuse et parcourir toutes les images.

Statuts clients

Le statut reflète la relation actuelle avec votre activité :

Statut	Signification
Actif	Le client a un engagement en cours ou récemment terminé.
Inactif	L’engagement est terminé ou en pause. Les fiches inactives restent dans la base et peuvent être recherchées ou réactivées.

Recherche et pagination

La barre de recherche sur la page Clients interroge en parallèle le nom, l’e-mail et le téléphone. Les résultats respectent le filtre de statut actif le cas échéant.

La liste affiche 10 clients par page. Utilisez Précédent et Suivant, ou un numéro de page, pour parcourir l’ensemble. Si vous recherchez ou changez de filtre depuis une page avancée, l’affichage repasse à la page 1 pour montrer d’abord les résultats les plus pertinents.