Planifier des installations maison connectée pour vos clients

Lorsque le client valide le passage à l’acte, vous créez une installation dans le portail pour figer la date et lancer le flux. Le formulaire rassemble les informations nécessaires au suivi. Vous pouvez replanifier plus tard ou rejeter un dossier impossible.

Créer une installation

Ouvrir le formulaire

Page Installations, bouton Planifier une installation. Le formulaire s’ouvre en modale.

Choisir le client

Champ Client : recherche par nom. La liste affiche nom, e-mail et adresse d’intervention. Sélectionnez la bonne fiche.

Note

Seuls les clients actifs apparaissent. Si un client manque, vérifiez qu’il existe et est actif dans Clients.

Date prévue

Champ Date prévue : calendrier. La valeur alimente la fiche et la vue calendrier.

Articles

Section Articles : libellé produit ou appareil et quantité par ligne. Ajouter un article pour plusieurs lignes. Au moins une ligne obligatoire — les libellés composent le titre de l’installation.

Notes (facultatif)

Consignes, accès, rappels pour le terrain ou l’équipe interne.

Technicien (facultatif)

Champ Technicien : recherche parmi les profils Disponibles. Laissez vide pour affecter plus tard depuis la liste.

Valider

Planifier l’installation. Création avec statut Planifié, apparition dans la liste et le calendrier.

Vue calendrier

Après planification, la vue Calendrier montre la répartition mensuelle. Les dates avec au moins une installation sont mises en évidence (code couleur selon le statut dominant du jour).

Tip

La plage de dates du filtre n’est disponible qu’en liste. Pour une fenêtre précise, repassez en vue liste et utilisez le sélecteur de dates.

Filtrer par plage en vue liste

Filtrer par date dans la barre de filtres.
Choisir la date de début (mise en surbrillance).
Choisir la date de fin, ou une seule date pour ce jour uniquement.
La liste se met à jour automatiquement.

Pour effacer, rouvrez le sélecteur et désélectionnez les dates.

Replanifier

Voir le détail sur la ligne concernée.
Sur la fiche, modifiez la date prévue via le calendrier.
Confirmez. La liste et le calendrier se mettent à jour.

Warning

La replanification n’envoie pas automatiquement de notification au client ni au technicien. Prévenez-les avant de modifier l’enregistrement.

Rejeter une installation

Si le chantier ne peut pas avoir lieu : motif obligatoire.

Repérer la ligne

Le bouton Rejeter apparaît lorsqu’aucun technicien n’est affecté et que le dossier n’est pas déjà annulé ou rejeté.

Rejeter

Clic sur Rejeter — modale de confirmation.

Motif

Saisissez un motif (obligatoire).

Confirmer

Rejeter l’installation. Statut Rejeté, classement dans le groupe correspondant.

Note

Un dossier rejeté ne peut pas être réactivé. Pour un nouveau chantier, créez une nouvelle installation pour le client.