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Fiches clients dans le portail partenaire HeyZack
Contenu d’une fiche client, navigation et filtres dans la liste, et accès à l’historique complet des installations.
Les fiches clients centralisent tout ce que vous savez sur chaque personne servie. Chaque client rattaché à votre compte partenaire apparaît sur la page Clients, où vous pouvez rechercher dans toute la base, filtrer par statut et ouvrir une fiche pour voir les coordonnées et l’historique complet des installations.
Contenu d’une fiche client
Chaque fiche enregistre notamment :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom complet du client |
| Adresse e-mail principale | |
| Téléphone | Numéro de contact |
| Adresse | Adresse d’intervention pour les installations |
| Statut | Client actif ou inactif |
| Installations | Tous les chantiers d’installation liés à ce client |
Note
Les fiches sont disponibles dans votre compte portail et restent accessibles même après la fin des installations.
Parcourir la liste des clients
Par défaut, la page Clients s’ouvre en vue liste. Chaque ligne affiche nom, e-mail, téléphone et adresse. Un badge indique le nombre d’installations associées.
Le portail propose aussi une vue grille (cartes) qui regroupe les clients par colonnes de statut, pour visualiser rapidement la répartition de votre portefeuille.
Statuts clients
Chaque fiche a l’un des deux statuts suivants :
Actif
Relation en cours avec votre activité — par exemple installation planifiée ou en cours, ou chantier récemment terminé.
Inactif
L’engagement est terminé ou en pause. Les fiches inactives restent consultables et peuvent être réactivées à tout moment.
Recherche et filtres
Utilisez la barre de recherche en haut de la page pour trouver un client par nom, e-mail ou téléphone. Les résultats se mettent à jour pendant la saisie.
En vue liste, un filtre de statut permet de n’afficher que les clients actifs ou inactifs. Combinez recherche et filtre pour cibler un sous-ensemble précis.
Tip
La pagination limite la charge — 10 clients par page. Utilisez les contrôles en bas de liste pour les bases plus volumineuses.
Étapes suivantes
Une fois le client trouvé, ouvrez le détail complet et l’historique des installations.
Consulter les fiches et l’historique des installations
Ouvrir le détail client, la chronologie et les installations liées