Modules produit
Gestion des installations dans le portail partenaire
Consulter, rechercher et piloter chaque installation maison connectée — de la planification à l’accord client — au même endroit.
La section Installations donne une vue complète de chaque chantier planifié ou terminé : client, technicien affecté, date, statut, notes et adresse. Vue liste ou calendrier pour suivre jour après jour.
Contenu d’un dossier d’installation
| Champ | Description |
|---|---|
| Client | Nom, e-mail, téléphone et adresse d’intervention |
| Technicien | Membre d’équipe affecté |
| Date prévue | Date et heure réservées |
| Statut | Étape courante du flux |
| Notes | Notes internes tout au long du chantier |
| Adresse | Adresse de site issue de la fiche client |
Cartes de synthèse par statut
En tête de page, des cartes comptent les dossiers par groupe :
- Total — toutes les installations
- Planifié — réservé, technicien pas encore parti
- En route — technicien en déplacement
- En cours — travail actif, y compris étapes contractuelles
- Approuvé — travail approuvé par le client
- Rejeté — annulé ou refusé
Cliquer sur une carte ne filtre pas la liste. Utilisez la liste déroulante Statut dans la barre de filtres.
Deux modes d’affichage
Par défaut : liste paginée triée par date de réservation (plus récent en premier). Chaque ligne : client, badge de statut, adresse, date, technicien, dernière note. Voir le détail ouvre la fiche complète.
Actions sur la ligne : Affecter, Réaffecter, Rejeter sans ouvrir le détail.
Recherche et filtres
- Recherche — extrait du nom client, technicien ou titre d’installation
- Statut — groupe (Planifié, En route, En cours, Approuvé, Rejeté)
- Plage de dates — bornes de début et fin sur la date prévue
Tip
Combinez recherche et statut pour retrouver rapidement un dossier client à une étape donnée.